加码小微!为改革“叫好”!

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在外界高度关注央行常备借贷便利操作(SLF)时,国务院常务会议再次加码小微企业,在此前UP研究员定义的“改革提速、新兴重启”等为核心驱动力的宏调组合下,市场或继续为改革“叫好”,但同时亦关注资金窗承压风险。
流动性方面,236号文将存贷比资金提前回流银行是全面触发9月底流动性紧张的直接因素。现在,央行打出第一个“补丁”,向五大行释放5000亿元的SLF,这虽然缓解了五大行的燃眉之急。但问题是,当前最需要补充资金的是股份制商业银行,他们的资金缺口更大,因此,UP研究员在此预测,央行后面极有可能为236号文打上第二个“补丁”,即再向股份制商业银行释放一定的流动资金。总体来看,236号文虽然是个好政策,对长期经济有利,但如果没有这两个“补丁”,就会造成短期的灾难。
另一方面,随着期指“交割日”临近、新股密集申购、深交所暂停300ETF融资买入、沪港通推迟、中小股东减持、银行季末考核等不利因素搅局,UP研究员认为9月末的流动性因素,将对市场造成节点性的干扰。
策略上,鉴于李克强18日将考察上海自贸区,对此可重点关注。另外,金融改革预期提升,可留意民营银行带来的机会。此外,以港口、航运、物流为代表的大运输概念有望在多个事件催化下,继续向纵深挺进;而次新股中的高送转,可以进入观测准备期。
当日大势舆情观察:
1、国务院:六项新政扶持小微企业、推动大众创业万众创新,10月起月销售额3万内小企业暂免征税
2、深交所:9月17日起将暂停“300ETF”证券融资买入。
3、李克强总理18日考察自贸区、黄金国际板提前上线。
4、据韩联社周三报道,中国驻韩大使邱国洪表示,朝鲜领导人金正恩可能会访华。
5、上海海关在上海关区打造4个复制推广示范区,已启动17项制度的分类复制推广,下一步还将根据海关总署部署在全国范围内复制推广。
6、第四轮新股发行在即,上交所为支持IPO业务,拟在近期放行投资者利用信用账户打新。
7、周三,美联储9月FOMC声明显示,QE结束后相当长时间,利率仍将维持在低位,美股上涨,道指创历史新高和收盘新高。

资料来源:UP金融研究所

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