“小寒”不寒

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农历节气小寒,即便是面对蓝筹风格向深圳成指转移,沪指依旧用微涨打破了市场对于逢节气必跌的迷信。此前UP研 究员就明确指出,只要蓝筹能够维持当前健康的轮动,局部不出现明显的“溃败”之势,指数的强势格局将延续,而成指蓝筹的连续补涨则继续延续了蓝筹格局的整体强势。但当下蓝筹轮动的一些新特点也应值得我们重视,在蓝筹主线从金融、基建切换到资源、消费之后,蓝筹内部的轮动节奏明显加快。煤炭股的一日游表现,是此前蓝筹轮动过程中不曾有的。当然从管理层为改革开绿灯,稳增长大招持续开启的动作来看,行情的基础依然坚实,行情内生性调整不影响指数运行的趋势。

蓝筹轮动的加快,也使得热点格局开始出现了一定变化。在风格持续失衡之后,资金追求蓝筹与小盘配置平衡的意图有望显现,特别是深港通的推进有望使得小盘品种从深强沪弱的格局中迎来难得的喘息。但创业板在1400点附近大幅反弹之后,年报窗、新退市制度等依然有可能成为压制创业板高度的要素。特别是,月中的IPO发文提前到月初发布,颇有IPO提速的意味,因此IPO提速对于创业板的压力风险依然需要提前重视。

策略上,深港通受益的深圳低估值蓝筹,如家用电器等有望继续受到资金关注;其次年报窗口,成长股中的错杀品种有望延续修复性的表现,其中的“硬货”环保与智能机器依然具有较强的安全边际;而作为2015大戏的国企改革,有望率先在央企改革中形成突破;“一带一路”大战略中,相关受益的海工装备与通讯具有较强的补涨性机会。

当日大势舆情观察:
1、传国务院去年底批准10万亿基建投资,涵环保7领域。
2、消息称2015年扩大赤字成定局 有望减税4000亿。
3、中金:2015年A股不差钱,资金供给可达2.8万亿。
4、深交所回应深港通传闻:方案成熟时将报批。
5、方正证券(12.86,-0.24,-1.83%)二股东政泉控股申请30亿财产保全,并立即改选董事会。
6、社保基金减持南北车股份 H股,套现超1.1亿。
7、外管局:对7家银行开展外汇业务合规经营专项检查。
8、券商确认收到港交所通知,本周六开启离岸A股沽空测试。

资料来源:UP金融研究所
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